南壁中间 法华经变、千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经变。
南壁八幅法华经变中,上部左起第三幅法华会左边画见宝塔品、提婆达多品,与下部左起第三幅残存的从地涌出品结合,构图华丽,意境缥缈。上部第四幅法华会上方画常不轻菩萨品,左方画药王菩萨本事品、如来神力品。下部左起第四幅残存观世音菩萨普门品、妙音菩萨品。
南壁中间画千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经变,北宋时期据唐伽梵达摩译本绘制,是新出现的一种经变,莫高窟仅存此一铺。主尊观世音菩萨戴化佛冠,左右为十五善生故事画,每幅故事画旁都有墨书榜题,内容与经文基本一致,画面清晰如新。此窟北壁亦画同一经变,以十一面八臂观世音菩萨为主尊,左右配以免十五种恶死故事画,与南壁相对应,是敦煌壁画中的孤例。